Tears Hintergrund wird enthüllt, als ihre Familie getötet wurde, als ein von Kili angeführter Drachenkult ihr Haus niederbrannte und ihre Eltern tötete. Tear ist stolz darauf, ein Drache zu sein, weil die Kultisten sie hoch schätzen, aber Yuu überzeugt Tear davon, als Mensch und nicht als Drache zu leben. Kili kommt in Midgar an, um einen Angriff einzuleiten, um Tear mit sich zu nehmen.