The Familiar of Zero

Slepnir Ball Slepnir Dance Party

Siesta ärgert Louise weiterhin, schlägt aber vor, damit aufzuhören, wenn Saito, Louise auf dem Sleipnir-Ball ausfindig machen kann, einer Party, bei der sich die Teilnehmer mit Hilfe des Spiegels der Wahrheit als ihre ideale Person verkleiden. In der Ballnacht verwandelt sich Louise in Cattleya, während ihre Klassenkameraden Ritter auswählen, Beatrice und ihre Freunde wählen Tiffania, Guiche wählt sich selbst. Auf dem Weg zum Ball sieht Saito eine dunkle Gestalt die über ihn hinwegfliegt. Er findet "Louise" auf dem Balkon und nach einiger Verwirrung über seine Bemerkung "weitermachen, wo sie aufgehört haben", umarmen und küssen sie sich. In der Zwischenzeit stört Sheffield die Party und der Spiegel wird zerbrochen. Saito entdeckt, dass er Henrietta in der Hand hält, die Louise als ihr Vorbild auserkoren hat. Die beiden küssen sich fast noch einmal, bevor Louise sie sieht und weinend davonläuft. Saito verfolgt sie, wird aber von Tabitha aufgehalten, die mit Sheffield verbündet ist und ihn angreift. Louise wird von Sheffield konfrontiert und lässt sich hypnotisieren. Saito besiegt schließlich Tabitha, verschont aber ihr Leben. Er befreit Louise von Sheffields Bann, aber Louises Wut lässt sie stürzen. Saito beruhigt Louise mit einem Kuss, aber sie werden von feindlichen Wasserspeiern umzingelt. Plötzlich rettet sie eine Welle von Feuermagie aus der großen Drachenform, ein Luftschiff mit Kirche und einem lebenden Mr. Colbert und Sheffield und Tabitha fliehen.