Lucy ist ein 17-jähriges Mädchen, die zu einem versierten Magier heranreifen will. Beim Besuch in Harujion Town trifft sie auf Natsu, ein junger Mann, dem bei jeglicher Art von Transport schnell übel wird. Jedoch ist Natsu kein gewöhnlicher Junge, denn er ist Mitglied bei einer der berüchtigsten…mehr anzeigen
Von der Tenrou-Jade besessen und in ein Drachenskelett verwandelt, läuft Yuri Amok durch Magnolia. Nur Mavis hat eine Chance, ihn mit einer Form uralter Ultramagie zu retten, aber es kommt mit einem schrecklichen Preis.