Lucy ist ein 17-jähriges Mädchen, die zu einem versierten Magier heranreifen will. Beim Besuch in Harujion Town trifft sie auf Natsu, ein junger Mann, dem bei jeglicher Art von Transport schnell übel wird. Jedoch ist Natsu kein gewöhnlicher Junge, denn er ist Mitglied bei einer der berüchtigsten…mehr anzeigen
Während der Wanderung nach Magnolia finden Mavis und die Schatzsucher ein schauriges Tableau im Wald. Es erinnert Yuri an ein früheres Schatzsuche-Abenteuer, bei dem die drei dem Höllental trotzten, um die Regenbogenblume aufzuspüren.