Lucy ist ein 17-jähriges Mädchen, die zu einem versierten Magier heranreifen will. Beim Besuch in Harujion Town trifft sie auf Natsu, ein junger Mann, dem bei jeglicher Art von Transport schnell übel wird. Jedoch ist Natsu kein gewöhnlicher Junge, denn er ist Mitglied bei einer der berüchtigsten…mehr anzeigen
Mavis verabschiedet sich von Zera und denkt über ihren nächsten Schritt nach der erfolgreichen Niederlage von Blue Skull nach. Die herzzerreißende, hoffnungsvolle letzte Episode dieses Bogens markiert das Ende vom Anfang von Fairy Tail.