Lucy ist ein 17-jähriges Mädchen, die zu einem versierten Magier heranreifen will. Beim Besuch in Harujion Town trifft sie auf Natsu, ein junger Mann, dem bei jeglicher Art von Transport schnell übel wird. Jedoch ist Natsu kein gewöhnlicher Junge, denn er ist Mitglied bei einer der berüchtigsten…mehr anzeigen
Meister Makarov denkt darüber nach, seinen Job als Fairy Tale Boss aus Altersgründen aufzugeben. Erzas Fairy Tale Team rettet ein Theater, dem die Schauspieler weggelaufen sind.