Lucy ist ein 17-jähriges Mädchen, die zu einem versierten Magier heranreifen will. Beim Besuch in Harujion Town trifft sie auf Natsu, ein junger Mann, dem bei jeglicher Art von Transport schnell übel wird. Jedoch ist Natsu kein gewöhnlicher Junge, denn er ist Mitglied bei einer der berüchtigsten…mehr anzeigen
Die Kräfte der Drachentöter treffen aufeinander, als Natsu gegen Gajeel antritt! der Kampf wird unterbrochen, als ein Gildenmeister einen kritischen Schlag erleidet und die Nachricht, dass Lucy entführt wurde, aber später von Natsu gerettet wird.