Lucy ist ein 17-jähriges Mädchen, die zu einem versierten Magier heranreifen will. Beim Besuch in Harujion Town trifft sie auf Natsu, ein junger Mann, dem bei jeglicher Art von Transport schnell übel wird. Jedoch ist Natsu kein gewöhnlicher Junge, denn er ist Mitglied bei einer der berüchtigsten…mehr anzeigen
Natsu hat die Ruine in Schräglage gebracht und so das Moon-Drip-Ritual unterbrochen. Derweil macht sich Gray auf den Weg zu Lyon, um ihm zu sagen, dass Ur noch lebt.