Lucy ist ein 17-jähriges Mädchen, die zu einem versierten Magier heranreifen will. Beim Besuch in Harujion Town trifft sie auf Natsu, ein junger Mann, dem bei jeglicher Art von Transport schnell übel wird. Jedoch ist Natsu kein gewöhnlicher Junge, denn er ist Mitglied bei einer der berüchtigsten…mehr anzeigen
Gajeel versucht, den unverwundbaren Bloodman zu besiegen, um Levy zu retten. Währenddessen beobachtet Natsus Team, wie Brandish versucht, mit August zu verhandeln. An anderer Stelle stehen sich Irene und Acnologia gegenüber.