Lucy ist ein 17-jähriges Mädchen, die zu einem versierten Magier heranreifen will. Beim Besuch in Harujion Town trifft sie auf Natsu, ein junger Mann, dem bei jeglicher Art von Transport schnell übel wird. Jedoch ist Natsu kein gewöhnlicher Junge, denn er ist Mitglied bei einer der berüchtigsten…mehr anzeigen
Brandish von Alvarez 'Armee trifft Natsu und seine Gesellschaft auf der Insel Caracole. Ihre Kraft ist so stark, dass sie die Insel vollständig auslöscht. In Alvarez kehrt der Kaiser Spriggan ins Imperium zurück.