Lucy ist ein 17-jähriges Mädchen, die zu einem versierten Magier heranreifen will. Beim Besuch in Harujion Town trifft sie auf Natsu, ein junger Mann, dem bei jeglicher Art von Transport schnell übel wird. Jedoch ist Natsu kein gewöhnlicher Junge, denn er ist Mitglied bei einer der berüchtigsten…mehr anzeigen
Während Lucy, Wendy und Natsu gefangen genommen wurden, kehren Carla und Happy ins Königreich der Exceeds zurück und erfahren dort die Wahrheit über ihre Mission. Gajeel hat indes eigene Pläne.