Lucy ist ein 17-jähriges Mädchen, die zu einem versierten Magier heranreifen will. Beim Besuch in Harujion Town trifft sie auf Natsu, ein junger Mann, dem bei jeglicher Art von Transport schnell übel wird. Jedoch ist Natsu kein gewöhnlicher Junge, denn er ist Mitglied bei einer der berüchtigsten…mehr anzeigen
Angekommen in der Hauptstadt, müssen Lucy, Wendy, Natsu, Carla und Happy zusehen wie der König stolz die Lacrima der Bevölkerung präsentiert. Gemeinsam schmieden sie einen Plan um ihre Freunde zurückzuverwandeln.