Magilumiere Co. Ltd.

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In Kyoto trifft Magilumiere auf den Ingenieurskandidaten Yamimori. Obwohl er überragende Fähigkeiten besitzt, fehlt es ihm an Teamgeist. Hinter seinem Verhalten verbergen sich seine Beziehung zu seinem Jugendfreund Sakae und seine ganz eigenen Überzeugungen. Währenddessen beginnt am Tonomori-Schrein ein traditionelles Fest, bei dem ein versiegeltes Kaii im Rahmen eines Rituals freigesetzt wird.