Lucy ist ein 17-jähriges Mädchen, die zu einem versierten Magier heranreifen will. Beim Besuch in Harujion Town trifft sie auf Natsu, ein junger Mann, dem bei jeglicher Art von Transport schnell übel wird. Jedoch ist Natsu kein gewöhnlicher Junge, denn er ist Mitglied bei einer der berüchtigsten…mehr anzeigen
Makarov muss mit Erschrecken feststellen, dass er den Gildenmeister von Grimoire Heart von früher kennt. Die restliche Gilde bekämpft sich mit den Soldaten der dunklen Gilde. Doch das ist noch nicht alles, was dieser mächtige Gegner aufzubieten hat.