Lucy ist ein 17-jähriges Mädchen, die zu einem versierten Magier heranreifen will. Beim Besuch in Harujion Town trifft sie auf Natsu, ein junger Mann, dem bei jeglicher Art von Transport schnell übel wird. Jedoch ist Natsu kein gewöhnlicher Junge, denn er ist Mitglied bei einer der berüchtigsten…mehr anzeigen
Nachdem Erza ihren Gegner durchschaut hat, scheint die Allianz dem Ziel nahe. Doch Zeit zum Durchatmen bleibt ihnen nicht, da Nirvana Cait Shelter immer näher kommt und nun auch noch ein neuer Feind auftaucht, vor dem sich selbst Klodoa fürchtet.